有矿!龙净环保锁价定增募资8.23亿元 ?紫金矿业单一认购战略入股

时间:2022-3-2 作者:admin

  《电鳗快报》文/罗子君

  不得不说,有矿就是好。每年盈利可观且不缺钱的龙净环保(600388.SH)抛出2022年度非公开发行预案,且募资全部用于补流或偿债,紫金矿业(601899.SH)单一认购,锁定发行价6.93元/股。

  《电鳗快报》研究发现,龙净环保对募资的可行性透露出该公司下一步的战略动向:布局新能源业务。增发完成后,紫金矿业成为龙净环保第二大股东,持股10%,因此这同样也透露出紫金矿业布局新能源的战略意图。

  锁价增发募资8.23亿元 紫金矿业单一认购

  据发行预案,龙净环保拟非公开发行股票11878.5031万股,发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过人民币82318.03万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。

  本次发行对象为紫金矿业,以现金方式认购,锁定期36个月。发行定价基准日为2022年2月28日,发行价格6.93元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。

  本次发行的背后是龙净环保和紫金矿业布局新能源业务的战略,两家公司已经签署了《战略合作协议》。

  龙净环保披露称,该公司作为中国生态环保产业的领军者和全球范围内规模、技术领先的大气污染治理企业,目前正积极向新能源领域延伸,实现公司发展转型升级

  实际上,龙净环保并不缺钱,且每年盈利丰厚、向股东现金分红也十分慷慨。去年的三季报显示,该公司2021年1-9月净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为6.93亿元和5.98亿元。

  2018年至2020年度,龙净环保分别实现净利润8亿元、8.5亿元和7亿元,年均净利润7.85亿元,三年累计现金分红6.48亿元,累计分红占实现的年均可分配利润的比例为82.54%。

  第一大矿主将持股10% 控股股东持股降至22.54%

  紫金矿业也是上市公司,号称中国第一金矿。公开信息显示,闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有紫金矿业23.11%的股权,为紫金矿业的控股股东暨实际控制人。

  紫金矿业是中国矿业行业效益最好、控制金属资源储量和产量最多、最具竞争力的大型矿业公司之一。紫金矿业指标位居中国企业联合会2020中国500强企业有色(黄金)矿业企业第1位;位居《福布斯》全球上市公司2000强全球黄金企业第3位、全球有色金属企业第7位。截至目前,紫金矿业是中国最大的矿产金生产企业、中国最大的矿产铜生产企业、中国最大的矿产锌生产企业和中国领先的矿产银、生产企业。

  龙净环保实际控制人为吴洁。从该公司当前的股权结构看,龙净实业持有该公司18.09%股份,为控股股东;阳光集团及其控股子公司新阳光实业合计持有控股股东龙净实业94.69%的股权,阳光集团全资子公司西藏阳光瑞泽实业有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司合计持有龙净环保6.95%股份,为控股股东一致行动人,控股股东龙净实业及其一致行动人合计持有龙净环保25.04%股份。

  本次发行后,在不考虑龙净转债转股的前提下,龙净实业及其一致行动人的持股比例降至22.54%股份,仍为第一大股东。作为战略入股方,紫金矿业预计将持有龙净环保10%的股份,成为该公司第二大股东。

  根据《战略合作协议》,紫金矿业将向龙净环保提名1名非独立董事。截至目前,龙净环保尚无其他对高管人员结构进行调整的计划。

  《电鳗快报》将继续关注龙净环保增发动态。

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