“宁王”大跌7%,原因找到了!基金经理在调仓

时间:2021-12-24 作者:admin

  12月24日,公募基金第一大重仓股宁德时代(行情300750,诊股)跌超7%,新能源产业链集体重挫,部分重仓新能源股的基金估算净值大跌超5%。

  “宁德时代的下跌或与部分基金撤离有关。”中国证券报・中证金牛座记者采访了解到,临近年末,基金开始着眼明年,纷纷调仓布局。新能源板块经历连续上涨后,市场已经给了足够预期,部分基金开始从中撤离,加仓消费、地产等板块。

  “虽然我们在新能源上的仓位没有太大变化,但还是进行了适当的调仓换股。”一位基金经理表示,“新能源现在整体贝塔属性不是很强,更多还是去寻找各细分领域的阿尔法。”

  宁德时代跌超7%

  24日A股市场调整,创业板指跌2.27%,新能源板块重挫。

  公募基金第一大重仓股宁德时代放量下跌,跌幅超7%,带动新能车指数低开低走,跌幅达4.35%。

  “宁王”大跌7%,原因找到了!基金经理在调仓

  图片来源:Wind

  新能源车概念股中,除宁德时代外,亿纬锂能(行情300014,诊股)跌5.83%,赣锋锂业(行情002460,诊股)跌4.90%。

  部分基金净值大跌

  新能源板块的调整导致部分主题基金净值大跌,部分主动偏股型基金估算净值跌幅4%-5%。

  天天基金网数据显示,12月24日,信达澳银中小盘混合估算净值3.2370元,下跌5.04%;长江新能源产业混合发起A估算净值1.547元,下跌5.03%;招商安润混合估算净值3.9209元,下跌4.89%;东方新能源汽车混合、泰信发展主题混合、创金合信优选回报灵活配置混合估算净值下跌4.84%、4.82%和4.81%。上投摩根核心优选混合、海富通先进制造股票等206只基金(AC份额分开计算)估算净值下跌均超4%。此外,373只基金估算净值下跌幅度在3%-4%之间;713只基金估算净值跌幅在2%-3%之间。

  以宁德时代为代表的新能源板块的下跌或将影响公募基金排名战。截至12月23日,Wind数据显示,前海开源公用事业和前海开源新经济A收益分别为125.03%和112.41%,紧随其后的是宝盈优势产业A,今年来收益率达到96.31%;其次是大成国企改革和广发多因子,收益率分别为90.45%和86.88%。

  基金经理在调仓

  某公募基金经理表示,宁德时代大跌或与公募基金撤离有关。明年经济重心是稳增长。不少基金从新能源板块撤离了部分资金,加仓了消费、地产等板块。“我们在新能源等成长方向配置较多,近几个交易日把整个组合的仓位进行了一定均衡,但整体仓位还是维持中高水平。”

  重庆诺鼎资产总经理曾宪钊表示,新能源板块经过连续上涨,市场已给了足够的预期。时值年末,一部分资金着眼明年,开始退出涨幅相对较大的新能源标的,去配置一些尚在底部估值较便宜的股票。在曾宪钊看来,新能源行业最大的不确定性,还是护城河不够坚实。新技术新产品的不断出现,会引发制造业竞争格局一系列的变化。

  某大型基金公司基金经理李文(化名)表示,美国电动车政策存在变数,引发市场担忧;中科海钠与三峡能源(行情600905,诊股)等达成合作,将共同建设全球首条钠离子电池规模化量产线,可能会给宁德时代带来一定冲击,叠加宁德时代股价处于历史高位,因此形成较强抛压。

  李文表示,新能源车板块获各大机构青睐及重仓,今年以来涨幅较大,交易已拥挤。同时,行业及相关公司增长空间被一定程度透支,部分资金开始获利了结、落袋为安。

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