险企淡化“开门红” 探索改善保险供给

时间:2021-12-29 作者:admin

开门红,全年红。

  岁末年初,保险业新一年“开门红”陆续启动。与去年各机构提前完成全年业绩,积极备战的节奏相比,2022年“开门红”更显低调,从产品看,“年金险+万能账户”模式依旧是“重头戏”。

  分析指出,监管日趋严格、行业业绩承压、代理人数下滑等是险企淡化“开门红”的重要原因。在此背景下,险企开始积极谋求产品创新,推动改善保险供给,旨在通过满足客户在健康、养老等方面的多样化保障需求,实现高质量发展。

  “年金险+万能账户”仍是主流

  保险业“开门红”,一般指险企每到岁末年初,重点推出一批以“储蓄”“理财”“高收益”“限量抢购”为卖点的长期保险产品,吸引消费者购买大额保单,从而揽收大量保费,争取获得“好彩头”。

  尽管险企推迟了2022年“开门红”时间且淡化了相关概念,但从目前已推出的产品看,“年金险+万能账户”模式依旧是主打,通过调整缴费期与领取方式,吸引消费者。

  中国人寿“起跑”最早。截至2021年10月底,中国人寿已发布“鑫裕金生”“鑫裕年年”“鑫裕臻享”3款“开门红”产品,“鑫裕金生”为两全保险,其他为年金险产品。和以往一样,中国人寿采取产品预售策略,即产品在正式推出前就面向客户预售,鼓励消费者预交保费预定产品。

  平安人寿御享财富保险产品计划由平安御享财富年金保险、平安聚财宝(21)终身保险(万能型)组成。其中,年金险交费期间可选3年或5年,保障期间8年,最短仅需3年投入,第5-7年,客户每年可领取60%年交保费生存金,第8年,可一次性领取100%基本保额。

  人保寿险推出卓越金生保险产品组合,涵盖卓越金生两全保险与人保寿险品质金账户终身寿险(万能型)(卓越版),投保年龄涵盖出生满28天至75周岁,两全险交费期间分为3年交、5年交,保险期间7年。

  友邦保险针对老年用户,推出“友自在”养老综合解决方案,由友自在年金保险与自在宝终身寿险(万能型)组成,投保年龄为35至70周岁。

  “随着重疾险持续低迷,各公司当前已经强化了对储蓄类险种的培训,也对开门红期间的销售更为聚焦,同时匹配更为积极的针对性的费用投放,助力开门红销售以及队伍转型升级,因此2022年开门红年金类销售会更多。”招商证券研报分析指出。

  在产品形态、收益、时间节点趋于一致的情况下,2022年“开门红”略显平淡。国泰君安研报认为,监管明确要求“年度业务平稳发展”,保险公司“保费搬家”的情况将有所改善,预计“开门红”重要性将有所降低。此外,内部受制于启动时间延后、2021年新老重疾切换的一次性高基数,以及队伍大幅下滑三大因素影响,预计2022年“开门红”仍然承压。

  海通证券分析指出,“开门红”在未来的发展将呈现常态化经营、重要性下降等特点,开门红阶段的结构转型也将持续深化。

  多因素致“开门红”降温

  对于“开门红”降温的原因,分析指出,一方面由于在险企全年保费收入占据重要比例,“开门红”往往容易成为销售误导行为的高发区。另一方面,负债端持续承压、代理人流失等多重原因也是险企选择推迟“开门红”的重要原因。

  2020年10月,头部险企打响“开门红”战役之际,银保监会下发《关于加强规范管理促进人身保险公司年度业务平稳发展的通知》(下称《通知》),要求各人身保险公司坚持“保险姓保”的发展理念,摒弃片面追求规模和业绩、以高费用换取短期业务发展的经营思路,合理规划全年发展任务,平衡业务发展节奏,有效防控经营风险,促进人身保险市场平稳健康高质量发展。

  2021年7月,银保监会就上述《通知》的落实情况进行通报,点名21家人身险公司在激进的经营下动作走形,主要问题包括:激进发展模式仍然存在、风险防控机制不健全、市场乱象仍然多发等。

  银保监会数据显示,2021年前三季度,保险业实现原保费收入为36514亿元,同比下降1.29%;赔付支出11592亿元,同比上涨16.05%。其中,人身险保费收入为27733亿元,同比下滑0.13%。值得注意的是,2021年前三季度保费收入是近5年同期唯一一次出现同比下滑,赔付增长则是近5年同期增速最高。可以看出,保险业在承保端的压力剧增。

  此外,代理人队伍也在不断缩水。2021年半年报数据显示,平安人寿、中国人寿、人保寿险、太保寿险、新华保险个险代理人规模分别为87.8万人、115万人、24.9万人、64.1万人、44.1万人,较2020年末分别减少14.6万人、22.8万人、16.5万人、10.8万人、16.5万人。

  一位寿险公司精算师表示,受疫情及队伍转型影响,寿险代理人批量减少,2021年三季度多数险企的业绩可能会低于考核要求,导致四季度负债端承压。这意味着,2021年四季度的冲刺任务较往年更加繁重,导致“开门红”业务分配资源减少,产品上市时间相对延后。

  不过站在寿险业长期健康发展的角度考虑,业内普遍认为,不过分依赖“开门红”的短期刺激,通过全年持续推动来均衡产品结构,实现业绩的可持续增长才是硬道理。

  “保险+服务”成新宠

  在淡化“开门红”的大背景下,当前多家险企把满足养老保障需求作为切入点,转向为不同群体提供差异化养老保障服务。

  例如,平安人寿的“御享财富年金保险”将投保年龄放宽至75周岁,交费期限可选3年或5年,8年满期。平安人寿方面表示,作为兼顾“财富+养老+传承”的新一代年金型保险产品计划,御享财富的推出,是平安人寿积极落实“保险姓保”,以客户需求为导向,提升产品供给能力,构建多层次产品体系的重要举措。

  此外,太平人寿、光大永明等也推出了能够对接养老社区入住资格的年金保险产品,更有险企针对高端客户推出高端医疗服务计划,对接健康险新品。

  中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示,加强产品的养老保障属性,放宽投保人年龄要求,能够吸引更多为生命周期风险做财务规划的投保人。此外,养老保障产品具有期限长、资金量大等特点,“年金险+万能险”的产品设计形式丰富,但其产品设计、营销和后续管理也更考验公司的经营水平。特别是高龄人群的金融保险知识和技能整体上较弱,这就要求保险公司多为消费者讲解,帮助消费者分析,并提供真正适合其需求的产品,要以客户为中心,把保单视角转为客户视角。

  申万宏源保险行业分析师葛玉翔表示,保险公司在产品组合创设、长期投资资金管理能力、长寿风险管理、医疗健康养老产业协同等领域有着一定竞争优势,战略、客户和渠道是经营“护城河”。保险公司大类资产配置及相应的全品种投资能力,更有利于客户资金熨平波动、穿越周期、获取稳定收益。

  葛玉翔说,头部保险公司尝试打造“保险+服务”生态圈,以客户为中心,加快建设健康养老服务生态,包括养老社区、健康管理等领域发挥保险公司的优势。保险公司拥有产品组合保障功能,商业养老保险能够满足投保人在安全稳健、长期增值、长期领取等方面的综合需求,同时在领取条件、领取方式、收益模式、安全性和流动性安排等方面进行创新,探索“产品+服务”模式。

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