持股27家A股上市公司,年内狂发183只产品,百亿私募阿巴马资产有何来头?

时间:2022-9-25 作者:admin

  随着百亿私募阿巴马资产违规举牌三雄极光(行情300625,诊股)一事曝光,其投资A股版图也浮出水面,截至今年6月末,阿巴马资产共持股包括滨江集团(行情002244,诊股)、中超控股(行情002471,诊股)以及利欧股份(行情002131,诊股)在内的27家A股上市公司。细观这些上市公司发现,阿巴马资产对中小市值的公司“情有独钟”,而对于私募而言,小盘股流通股较少,易于操作。

  三雄极光一则公告将阿巴马资产违规举牌一事推至聚光灯下。

  9月23日,老虎财经发现,三雄极光发布公告称,珠海阿巴马资产管理有限公司(下称“阿巴马资产”)在5月16日至8月26日期间通过集中竞价交易和大宗交易方式,合计增持三雄极光无限售流通股1490.22万股,占公司总股本的5.32%,超过“举牌”线。

  对此,阿巴马资产并未披露有关公告,也就是说这家私募“越线”举牌三雄极光。

  除三雄极光外,阿巴马资产投资的A股上市公司中超控股离举牌线仅有一步之遥,截至今年6月末,其持股中超控股的比例为4.99%。

  不仅是三雄极光、中超控股,截至今年6月末,阿巴马资产共持股27家A股上市公司。纵览这27家上市公司发现不难看出这家在资本市场驰骋8年的私募基金公司,有着自己清晰的投资逻辑―偏爱中小市值的上市公司。

  阿巴马资产违规举牌三雄极光

  短短三个月时间,阿巴马资产一跃成为三雄极光持股5%以上的股东。

  即使阿巴马未发公告,双方的关联依旧有迹可循。据三雄极光公告称,阿巴马万象益新55号私募基金(下称“万象益新55号”)自5月以来通过大宗交易以及集中竞价交易的方式不断增持三雄极光。

  其中万象益新55号通过大宗交易的方式在5月花费约5291万元三次买入三雄极光,持股数量合计为558万股,持股比例为1.99%。随后,阿巴马又通过集合竞价交易的方式花费2608万元10次买入三雄极光,持股数量合计为169.73万股,持股比例为0.6%。

  也就是说,阿巴马斥资7899万元13次买入三雄极光,在2022年6月末新进成为公司第六大股东,持股数量为727.73万股,持股比例约为2.6%。

  进入下半年以来,阿巴马的加仓仍在继续,在7月6日,阿巴马资产又派出万象益新54号私募基金斥资3167.3万元增持三雄极光323.2万股,增持比例为1.15%。

  仅隔一个多月的时间,阿巴马旗下万象益新55号在8月26日又通过大宗交易方式买入三雄极光439.3万股,占公司增持比例为1.57%,共投资4256.8万元。

  总体而言,阿巴马资产以1.53亿元通过旗下两只产品数次增持三雄极光也将其推上“举牌线”,持股数量合计为1490.22万股,占公司总股本的5.32%。

  但值得注意的是,阿巴马并未披露其举牌三雄极光的消息。随之而来的便是阿巴马引来监管关注。9月1日,深交所向阿巴马资产下发监管函,函中指出,阿巴马资产在合计持有三雄极光股份比例达到5%时,未按照相关规定停止买卖三雄极光的股票。

  阿巴马不惜违规举牌的三雄极光也促使其收获满满。

  自4月28日以来,三雄极光股价触底反升,从底部的9.95元/股一路上涨至9月2日的最高价13.8元/股,若按照13.8元/股计算,阿巴马资产的持仓市值达2.06亿元,相较于1.53亿元的成本价小幅收益5300万元。

  除三雄极光外,阿巴马对中超控股的持股比例离举牌线仅有一步之遥。

  将视线拉回2021年末,彼时阿巴马旗下元享红利69号、70号私募基金新进成为中超控股前十大股东名单之中,持股数量合计为6327万股,持股比例达4.99%,直至今年6月末其对中超控股的持股数量仍未改变。

  偏爱中小市值公司

  随着百亿私募阿巴马资产违规举牌三雄极光一事曝光,其投资A股版图就此显现。

  纵览阿巴马所持有的A股上市公司,不仅包括三雄极光、中超控股,据choice数据显示,其在截至今年上半年末持有的A股上市公司共有27家。

  从这27家上市公司中发现,阿巴马资产更“青睐”中小市值的股票。

  持股27家A股上市公司,年内狂发183只产品,百亿私募阿巴马资产有何来头?

  其中市值最大的一家公司滨江集团也不过350亿元。市值超过200亿元的上市公司仅有2家,分别为白银有色(行情601212,诊股)和金博股份(行情688598,诊股);超过100亿元的上市公司有三家,分别为利欧股份、云图控股(行情002539,诊股)以及中科软(行情603927,诊股)。

  剩余的21家上市公司市值均不过百亿元。其中市值超过50亿以上的公司有10家,包括昌红科技(行情300151,诊股)、天宇股份(行情300702,诊股)、盛弘股份(行情300693,诊股)等;市值不足50亿元的公司有11家,包括宇新股份(行情002986,诊股)、洁特生物(行情688026,诊股)、光莆股份(行情300632,诊股)等。

  不仅是阿巴马资产投资的上市公司市值较小,每股价格也相对较低。其中每股价格最高的便是金博股份,截至9月23日,收盘价为288.76元/股;而每股价格在9月23日收盘时超过20元/股的仅有7家。

  其余19家上市公司中每股价格不足10元/股的占据“半壁江山”,达11家。例如,截至9月23日收盘,利欧股份的股价仅为1.82/股,白银有色的股价则为2.8元/股,世纪鼎利(行情300050,诊股)的股价则为3.47元/股。

  而私募“押注”中小市值公司的原因也不难理解,相较于大公司而言,小盘股流通股少,易于操作。

  以金博股份为例,据公司公告显示,截至9月22日,公司前十名无限售条件股东持股数量合计为1294.54万股,占总股本的比例为13.93%。

  其中阿巴马资产的三只产品位列其中,悦享红利26号、25号以及55号私募基金的持股数量分别为123.3万股、99.3万股以及97.3万股,合计持股数量为319.9万股,占前十名无限售条件股东持股总数量的比例为25%。若按照9月22日金博股份收盘价290.08元/股计算,阿巴马持仓市值达9.3亿元。

  百亿私募阿巴马资产

  持股27家上市公司的阿巴马资产到底什么来头?

  据公开资料显示,阿巴马资产成立于2014年,公司的董事长、总经理詹海滔拥有十年证券从业经验,曾任光大证券(行情601788,诊股)ETF研究部负责人、量化投资部总经理,广州证券金融工程部总经理。

  如今公司的管理规模已突破百亿大关,在此之后阿巴马资产继续跑马圈地,私募备案产品一骑绝尘。据中国基金业协会数据显示,截至目前公司旗下共备案有520只产品,其中有390只产品均备案于2021年后,占比高达75%。

  而这390只产品中就有183只产品是2022年后备案。但部分产品今年以来业绩表现不及预期,查看私募排排网发现阿巴马资产出现业绩的21只产品中,仅有1只产品阿巴马百德传承五期今年以来收益为正,为3.12%。

  剩下的产品均在今年以来收获负回报,其中跌幅最大的信博泰利阿巴马12号。据私募排排网数据显示,今年以来该产品收益跌幅超30%,其次便是阿巴马铭鑫中证500指数增强3号,跌幅超9%;还有7只私募基金产品收益跌幅超8%。

  从阿巴马资产的持仓中也可窥见一二。

  细观其持有的27家上市公司,据choice数据显示,有24家上市公司均呈现不同程度的跌幅。其中天宇股份、洁特生物、昌红科技股价年内跌幅一度超过50%,这意味着阿巴马资产也受到一定程度的影响。

  以昌红科技为例,其与阿巴马资产的联系起源于今年6月末,据其半年报数据显示,彼时阿巴马资产新进成为公司前十大股东之一,持股数量为675万股。若按照6月30日昌红科技收盘价18.9元/股计算,阿巴马持仓市值为1275.75万元。

  有意思的是,自7月以来昌红科技股价小幅下跌,截至9月23日,股价累计跌幅近8%,也就是说,阿巴马所持市值面临缩水的情况。

  与昌红科技如出一辙的是,据洁特生物半半年报数据显示,阿巴马资产同样在今年6月末新进成为洁特生物前十大股东,持股数量为149.5万股。但洁特生物的股价在今年6月底便跌跌不休,截至9月23日,股价累计跌幅近43%。

  除此之外,在阿巴马资产的A股版图中,也包含三只上市公司滨江集团、证通电子(行情002197,诊股)以及凯中精密(行情002823,诊股)在今年内股价呈现累计上涨之势。

  滨江集团正是如此,截至9月23日,其股价年内累计涨幅超140%。今年6月末,阿巴马旗下已有三只私募基金位列公司前十大股东名单之中,持股数量合计为9543元/股,若按照6月30日滨江集团收盘价8.42元/股计算,阿巴马的持仓市值已达8亿元。

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